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开门见红,今天要重点研究分享的是工业硅领域。

碳中和的历史大背景是:降低碳排放及发展新能源!单位能耗高的及单位碳排放大的品种会受到比较大的产能限制,而如果这种产品的下涨应用又是在新能源领域的话,就会形成产能受限,需求猛增的情况,当这种情况持续一段时间,就会出现供不应求的行业格局,产品价格自然会涨。


网上找到这个图片,大家看看:

工业硅和黄磷是单位能耗最高及单位碳排放最大的两个品种,而这两个品种的下游应用都和新能源相关。所以这两种产品涨价是迟早的事,这段时间工业硅有机硅板块及磷化工板块涨得比较好,原因就是产品涨价了。这两个板块已经涨了不少了,现在说起来有点事后诸葛亮的意思,但事后诸葛亮也比事后猪一样好吧,是不是?弄清楚逻辑,抓住下一次的机会就得了呗,市场机会有的是…

工业硅电耗极高,单吨电耗达到12000度,71.6%产能分布在火电和水电比较发达的新疆、云南、四川三省,近期云南、四川、内蒙等限电严重,9月份新疆伊犁预计限电,导致工业硅产能大幅压缩,需求方面,则全面超预期,2021年1至7月中国多晶硅需求增加15.8%,有机硅需求增加19.5%,随着9月临近,旺季即将到来,需求有望继续旺盛,工业硅价格持续上涨,当前421价格已经全面突破28000元/吨;展望工业硅长期,由于属于高耗电品种,产能将严格受限(主要系合盛、新安、东岳合计100万吨),但是多晶硅、有机硅仍维持旺盛需求增长,2021-2023年工业硅需求增速均10%以上,长期景气趋紧态势不变。有机硅方面,中短期而言,需求旺季将至,有机硅年底前新增产能主要系合盛硅业石河子另外20万吨单体,难以满足旺盛需求,叠加原料工业硅价格暴涨,有机硅价格同步突破历史高点,达到36000元/吨;长期而言,2021年底到2022年初存在大约74万吨产能投放,但是发挥产量预计到2022年中,产能增速在18%左右,而若新兴领域如电子电器、新能源需求一直旺盛,有机硅2022年价格有望维持较高中枢,超预期。这样估算,当前行业龙头合S硅业年化业绩可达118亿。


这个标的,技术上来讲,第一波炒完后,有了充分的横盘震荡,周五本有冲击二波的欲望,但是受到资源大跌的托累,冲高回落。相比而言,其它资源类个股,这几天回调都是20来公式点左右,而它坚挺的横盘表示了强势,这样的标的大概率是走二波的,至于二波能走多高,走一步看一步,自己把握。反正,这么有弹性的标的,随便动一下就是20来个点。标的是啥,今天基本是明牌了,这要猜不出别玩了哈。


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